Elevation Capital Partners
Fonds de fonds 100% secondaire, portefeuille diversifié.
Note PEV
3.0 / 5
En un coup d'œil
Stratégie d'Investissement
Stratégie claire : fonds de fonds 100% secondaire, ~85% en Fonds Secondaires + ~15% en opérations de co-investissement secondaire, portefeuille cible de ~10-20 fonds, diversifié par millésime/géographie/stratégie/taille/gérant. Objectif TRI >10% net, TVPI 1,7x net (2,4x cash-on-cash). Très bien décrite.
Track Record & Historique
Sous-jacents de très haute qualité documentés : Goldman Sachs Vintage (VII 1,9x/14,4%, VIII 2,0x/27%, IX 1,5x/55,2%), Patria SOF (III 2,0x/18%, IV 1,6x/26%). Gérants de référence avec longs historiques (GS Secondaries depuis 1998, Patria 36 ans).
Risque & Construction de Portefeuille
DIC PRIIPS disponible (Part A2, ISIN FR0014014JZ3, production 27/11/2025). Indicateur synthétique de risque (SRI) = 6/7. Scénarios de performance et coûts détaillés conformément au Règlement délégué PRIIPS.
Liquidité & Profil de Cash Flow
Atout majeur du secondaire : la décote à l'entrée (>15%) permet d'éliminer/réduire fortement la courbe en J. Versements programmés (50% sur 2 ans, 50% sur 3 ans) et distributions dès A3 limitent l'exposition nette (~70k€ pour 100k€ engagés).
Méthode
Nos +130 critères analysés, regroupés en six familles et ramenés sur une échelle de 5 pour une lecture immédiate.
Équipe & structure
Perfectible
Stratégie & sourcing
Correct
Performance & track record
Correct
Risque & liquidité
Correct
Frais & conditions
Correct
ESG & opérations
Perfectible
Les indicateurs commerciaux du véhicule (TRI cible, multiple, frais, durée) sont communiqués lors d'un échange, sur la base des documents officiels. Nous ne publions aucune donnée non vérifiée.
Analyse approfondie
Notre grille complète, section par section. Réservée aux investisseurs que nous accompagnons.
17 sections · +130 critères analysés
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