500+ gérants rencontrés/an, accès à des fonds institutionnels de premier plan (Permira P9, Leonard Green, KKR Global Infra V, Genstar, Inflexion, Arcano, EMZ) y compris en co-investissement. Réseau et accès clairement forts pour un acteur patrimonial.
Stratégie d'Investissement
Stratégie claire: FoF patrimonial multi-stratégies (PE primaire, secondaire, dette privée, infra/décarbonation, co-invest) avec objectif net 1,5-1,7x et TRI net 10-12%. Allocation ~60% thématiques long terme / ~40% opportunités de cycle. Très bien décrite.
Taux de perte des gérants sélectionnés depuis 2019 < 4% (vs ~9% industrie selon Bloomberg/Preqin cités). Bon contrôle des pertes via sélection.
Méthode
L'évaluation, par famille
Nos +130 critères analysés, regroupés en six familles et ramenés sur une échelle de 5 pour une lecture immédiate.
Équipe & structure
Correct
3.1
Stratégie & sourcing
Correct
3.3
Performance & track record
Correct
3.3
Risque & liquidité
Correct
3.1
Frais & conditions
Correct
3.1
ESG & opérations
Perfectible
2.7
Les indicateurs commerciaux du véhicule (TRI cible, multiple, frais, durée) sont communiqués lors d'un échange,
sur la base des documents officiels. Nous ne publions aucune donnée non vérifiée.
Analyse approfondie
Le détail des 17 sections
Notre grille complète, section par section. Réservée aux investisseurs que nous accompagnons.
1. Structure & Gouvernance2.9
2. Équipe de Gestion & Expérience3.1
3. Stratégie d'Investissement3.4
4. Sourcing3.4
5. Process d'Investissement3.0
6. Performance Cible3.5
7. Track Record & Historique3.2
8. Risque & Construction de Portefeuille3.1
9. Liquidité & Profil de Cash Flow3.1
10. Frais3.3
11. ESG & Fiscalité2.1
12. Opérations & Valorisation3.1
13. Marché & Opportunité3.0
14. Monitoring du Portefeuille3.0
15. Références2.5
16. Termes du Fonds2.5
17. Critères Evergreen (N/A si fonds fermé)0.0
17 sections · +130 critères analysés
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