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Rivage Investment

Rivage Infrastructure Credit ELTIF (RICE)

InfrastructureÉnergie & transitionEurope

Équipe senior de dette d'infrastructure (ex-BNP Paribas).

Note PEV

3.6 / 5

Note B - Recommandé Evergreen Analyse couverte à 78%

En un coup d'œil

Les points forts

Équipe de Gestion & Expérience

Bios séniors détaillées : Hervé Besnard (fondateur, ex-DG crédit structuré BNP Paribas, Centrale Paris, 28 ans), Gaétane Tracz (resp. dette infra, ex-KPMG/Banque mondiale, >25 ans, a exécuté >2,3 Mds€ HR), Alessandro Merlo (ex-UBS AM/Moody's/Citi, >20 ans), Jazib Hasan (resp. Am. Nord, ex-EIG, Wharton/Stanford), + directeurs d'investissement (Margaux Harris, John Keeper, Maxime Le Joncour, Chris Hart, Chris Bounds).

Stratégie d'Investissement

Objectif : financer des projets d'infrastructure long terme via un portefeuille diversifié de créances (Poche Créances ≥55% de l'actif), trois thèmes : digitalisation, décarbonation, souveraineté. Débiteurs UE/EEE/OCDE, créances notées ≥B3 interne (équiv. B-/B3). Stratégie clairement décrite et étayée.

Termes du Fonds

Agréé ELTIF par l'AMF conformément au Règlement UE 2015/760 modifié par 2023/606 (ELTIF 2.0). Respect des quotas (≥55% actifs éligibles à 5 ans), ratios de diversification/emprise, limites d'emprunt (≤50% après 3 ans), gate de rachat 4,3% (RTS ELTIF 2.0), test d'adéquation MIFID II et droit de rétractation 2 semaines pour les investisseurs de détail.

Structure & Gouvernance

Rivage Investment fondée en 2010 (immat. RCS 25/05/2010, début d'activité 14/05/2010), boutique indépendante spécialisée dette d'infrastructure ; étapes clés : 1er fonds infra 2013, dette secteur public 2015, 1er fonds High Yield infra 2017, équipe ESG 2021, 1er fonds Art 9 SFDR 2023, 1er fonds à impact 2024. 13 ans de track record, acteur de référence depuis 2013.

Méthode

L'évaluation, par famille

Nos +130 critères analysés, regroupés en six familles et ramenés sur une échelle de 5 pour une lecture immédiate.

Équipe 3.7 Stratégie 3.8 Performance 3.7 Risque 3.6 Frais 3.4 ESG 3.5
  • Équipe & structure

    Solide

    3.7
  • Stratégie & sourcing

    Très solide

    3.8
  • Performance & track record

    Solide

    3.7
  • Risque & liquidité

    Solide

    3.6
  • Frais & conditions

    Solide

    3.4
  • ESG & opérations

    Solide

    3.5

Les indicateurs commerciaux du véhicule (TRI cible, multiple, frais, durée) sont communiqués lors d'un échange, sur la base des documents officiels. Nous ne publions aucune donnée non vérifiée.

Analyse approfondie

Le détail des 17 sections

Notre grille complète, section par section. Réservée aux investisseurs que nous accompagnons.

17 sections · +130 critères analysés

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